Cruzados emitirá bonos convertibles para financiar áreas comerciales del nuevo estadio y fortalecer su liquidez
● El Directorio de Cruzados aprobó el martes 06 de septiembre emitir una línea de bonos convertibles abierta, durante un período preferente, a todos los accionistas del club, por un monto de hasta UF 150.000.
● Esta nueva línea de financiamiento se destinará a financiar la habilitación de una serie de obras planificadas originalmente para ejecutarse más adelante, que tienen que ver con espacios comerciales y condiciones de mayor confort del nuevo recinto, efectuar mejoras en los exteriores del estadio y hacer frente a costos adicionales del proyecto.
● Asimismo, el directorio aprobó llamar a una Junta de Accionistas para proponer un aumento de capital de la Sociedad, mediante la emisión de nuevas acciones serie A de la Sociedad, con el objeto de respaldar la emisión de los Bonos Convertibles y su conversión en acciones de la Sociedad.
Santiago, 07 de septiembre de 2023. El Directorio de Cruzados aprobó durante la jornada del miércoles 06 de septiembre, la emisión de bonos convertibles en acciones, por un monto de hasta UF 150.000, con el fin de financiar la habilitación de una serie de mejoras planificadas originalmente para más adelante en el nuevo estadio del club. Estas mejoras se relacionan principalmente a espacios comerciales y a la ejecución de algunas obras exteriores del recinto, y que además considera fondos para hacer frente a costos adicionales del proyecto, habituales en este tipo de infraestructuras.
Asimismo, procedió a aprobar una citación a Junta de Accionistas para que se pronuncie sobre un aumento de capital, mediante la emisión de nuevas acciones serie A de la Sociedad, con el objeto de respaldar la emisión de los Bonos Convertibles y su conversión en acciones de la Sociedad.
Conforme a la normativa aplicable, estos instrumentos serán puestos a disposición de todos los accionistas de Cruzados durante un período de opción preferente, en proporción a su participación accionaria.
Juan Tagle, presidente del Directorio, sostuvo que esta línea de financiamiento le permitirá a Cruzados mejorar su liquidez y, con ello, enfrentar con holgura la finalización del proyecto. “Estos fondos nos permitirán habilitar una serie de mejoras, originalmente planificadas para más adelante, relativas a espacios comerciales y el confort de estos recintos, terminar obras exteriores del nuevo estadio y hacer frente a costos adicionales del proyecto, habituales en este tipo de iniciativas. Y, además, nos permitirá tener un margen de seguridad por nuevos imprevistos que pudiesen aparecer”, dijo.
La línea de bonos convertibles considera un plazo de cinco años en formato bullet, con el primer pago de intereses después de 12 meses desde su emisión de forma trimestral, a una tasa de interés de UF +6%. Esta línea de financiamiento será subordinada a la anterior emisión de bonos de 2022, la que fue suscrita por cuatro compañías de seguros nacionales. Para formalizar estos acuerdos, el Directorio de Cruzados acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el viernes 06 de octubre a las 10:00 horas.
