● Tras el cierre del período de opción preferente y la subasta del aumento de capital -que recaudó unos US$ 11 millones para el mismo fin- Cruzados cerró una emisión de deuda en el mercado local por UF 600 mil (aproximadamente US$ 25 millones), los que serán orientados a financiar la construcción del nuevo estadio.
● Es la primera vez que una sociedad anónima deportiva (SADP) chilena coloca un bono de este tipo a 20 años, una señal del interés del mercado por el proyecto de Cruzados.
● El bono fue suscrito por las compañías aseguradoras Penta, BICE Vida, Consorcio y Confuturo, en partes iguales, a una tasa de UF + 5,65% anual.
Santiago, 15 de junio de 2022. Durante esta jornada, Cruzados informó un nuevo hito que la acerca a concretar el financiamiento para la modernización de su estadio. Según lo comunicado vía hecho esencial a la Comisión de Mercados Financieros (CMF), Cruzados cerró la colocación de un bono en el mercado local por UF 600.000 (unos US$ 25 millones), cifra que se suma a lo recaudado en el proceso de aumento capital (otros US$ 11 millones), todo con miras a financiar la construcción y modernización de su estadio.
El bono fue suscrito por cuatro compañías aseguradoras (Penta, BICE Vida, Consorcio y Confuturo) en partes iguales de UF 150.000 cada una, considera un plazo de 20 años con tres años de gracia, y una tasa de UF + 5,65% anual.
Para Juan Tagle, Presidente de Cruzados, cumplir este nuevo hito acerca al club al sueño de contar con un nuevo recinto -el más moderno del país-, al mismo tiempo que refleja el atractivo del proyecto para los inversionistas. “Ya vimos, con los buenos resultados del aumento de capital y los más de 3.800 nuevos accionistas que llegaron a Cruzados, que nuestro proyecto es evaluado muy positivamente por el mercado. Siempre dijimos que íbamos a financiar nuestro estadio usando diferentes vías y obtener líneas de financiamiento en el mercado local era una de las vías. Este bono lo estructuramos de manera tal que nuestros flujos del contrato de naming rights con Claro más lo que generemos con el nuevo recinto puedan ir pagándolo de forma escalonada, con flujos previsibles y presupuestables”, explicó Tagle.
La colocación de los instrumentos en el mercado de capitales fue gestionada por Link Capital Partners como asesor financiero y por los estudios de abogados Barros & Errázuriz y Spoerer & Valdés. Fernando Edwards, socio de Link Capital Partners, destacó que la operación es un hito en el mercado de capitales chileno. “Es la primera vez que una SADP accede a colocar un bono y lo hace, además, a un plazo de 20 años, algo que sólo pueden mostrar las más exitosas franquicias deportivas en el mundo desarrollado. Lo anterior es reflejo del muy buen proyecto de modernización del estadio y del solido gobierno corporativo que tiene Cruzados”, señaló. En la misma línea, Gonzalo Covarrubias, también de Link Capital Partners, comentó que “este bono generó gran interés entre las principales compañías de seguros del país quienes vieron la solidez del Proyecto Estadio y decidieron ser parte en el financiamiento de éste», precisó Covarrubias.
Adicionalmente, Cruzados informó el martes que cerró un acuerdo tras un proceso de licitación con la constructora Cerro Apoquindo Cuatro S.A. empresa encargada entre otras importantes obras de algunas sedes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de DUOC UC y del nuevo Edificio de Deportes del Club Deportivo Universidad Católica.
Para la construcción del nuevo recinto, a un costo neto de UF 1.015.000 (aproximadamente US$ 38 millones), se contempla un plazo de 540 días, lo que implicaría que el nuevo recinto de Universidad Católica podría estar finalizado durante el primer trimestre de la temporada 2024.
